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Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine

Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine
Jan20

Vous souhaitez intégrer une structure en forte croissance ?

EXCELLE RH recrute pour l’un de ses clients, situé en région Lilloise, expert en placements financiers et en gestion de patrimoine pour particuliers et professionnels, un (e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine.

Notre client recherche un(e) collaborateur(trice) avec une bonne culture financière et surtout un tempérament commercial très développé !

Description du poste :

Vous récupérez un portefeuille de clients patrimoniaux et êtes garant du développement de votre activité.

Rattaché(e) au gérant du cabinet, vous serez l’interlocuteur(trice) privilégié(e) de vos clients et vos missions seront les suivantes :

Effectuer des rendez-vous avec des prospects et nouveaux clients tout en fidélisant votre portefeuille clients avec de nouveaux produits.

Réaliser le cycle de vente de A à Z : analyse du besoin et des enjeux client, validation, conseil, présentation des solutions adaptées, fidélisation.

Proposer des solutions adaptées : défiscalisation, investissements, placements…

Vous bénéficiez d’un Back-office réactif et de qualité.

Vos conditions de rémunération sont sécurisantes et motivantes : fixe + variable+ primes +frais et autres avantages (chèques déjeuner, intéressement…)

Profil et compétences requises :

Vous justifiez d’une expérience terrain réussie dans le secteur Banque/Assurance (au moins 5 ans) et vous devez satisfaire à l’Instruction DOC-2016-10 et détenir la certification de l’Autorité des Marchés Financiers ou à défaut, vous devrez l’acquérir dans l’année qui suit votre embauche.

Le poste proposé demande une grande disponibilité, de l’autonomie, une solide organisation ainsi que beaucoup de rigueur dans le suivi des dossiers.

Vous intégrerez un cabinet où chacun partage les mêmes valeurs : loyauté, réussite, investissement personnel, convivialité et solidarité.

Vous aimez travailler en équipe et êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles et votre aisance orale.

Le poste à pourvoir est un CDI – 35 heures hebdomadaires.

Compte tenu des déplacements fréquents, vous devez posséder un véhicule personnel.

 

Transmettre votre candidature sous la référence CGP-01/2020 à candidature@excelle-rh.com

Categories: Offres d'emploi